Restructuración de la deuda

“La reestructuración de la deuda es necesaria en los casos en los que la empresa no genera caja suficiente para atender el repago de la deuda. Es un proceso crítico para la empresa, para el que se necesita un servicio especializado en este tipo de negociaciones.”

  • Análisis de la deuda financiera; de las garantías prestadas y del ratio de cobertura de estas garantías sobre la deuda (loan to value).
  • Sobre la base de un plan de viabilidad, realización de proyecciones financieras para evaluar la capacidad de repago de la deuda financiera.
  • Diagnóstico de la situación y definición de la estrategia óptima a seguir.
  • Acompañamiento en todas las fases de la refinanciación.
  • Reuniones bilaterales y multilaterales con las entidades bancarias del pool.
  • Acceso directo a los interlocutores responsables del área de refinanciaciones en las principales entidades financieras del país.
  • Elaboración de los distintos documentos necesarios para el proceso.(plan de negocio  IBR, Term Sheet, Stand Still, Acuerdos Marco, Covenants, Agencia, Banco Agente).
  • Salvaguarda de la posición de los accionistas y de su patrimonio.