SERVICIOS

The Vector Company ofrece sus servicios alrededor de tres grandes áreas de negocio:

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    SERVICIO DE CORPORATE FINANCE

    Preparación de compañías para la venta

    Servicio previo a la venta de las compañías enfocado a mejorar los resultados, los procesos de gestión y los equipos para crear valor, mejorar las condiciones para la salida al mercado y optimizar los intereses de los propietarios.

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    Asesoramiento en la venta de compañias

    Servicio de asesoramiento, planificación y ejecución del proceso de venta de compañías, estructurando y dirigiendo el proceso, preparando la documentación necesaria para la venta, determinando la valoración de la compañía y dirigiendo  las negociaciones hasta el cierre de la operación.

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    Incorporación de socios

    Servicio de asesoramiento relacionado con la incorporación de socios a la estructura accionarial de la compañía, ya sea mediante una ampliación de capital para la aportación de recursos necesarios o mediante la compra de paquetes accionariales a socios minoritarios

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    Asesoramiento en la adquisición de compañía

    Servicio de asesoramiento basado en establecer la estrategia del proceso de adquisiciones, identificar a los posibles targets, asesorar en los contactos a los targets y en los procesos de análisis y valoración, y definir las bases de la negociación y determinar el plan de integración industrial y de negocio.

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    Fusiones

    Servicio de asesoramiento basado en la búsqueda de compañías para una potencial fusión, que aporte valor al grupo resultante, asesorando en la ecuación de canje y negociaciones necesarias para cerrar con éxito la operación planteada.

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    Alianzas estratégicas o joint ventures

    Búsqueda de partners para la firma de acuerdos de carácter estratégico tales como acuerdos de fabricación para terceros o la creación de una sociedad junto con un socio local para la entrada en nuevos mercados

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    Desinversiones de unidades operativas

    Asesoramiento en la desinversión de unidades operativas de carácter no estratégico para la compañía

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    Integración operativa de fusiones o adquisiciones

    Servicio basado en la determinación de las sinergias y economías de escala a capturar tras una adquisición empresarial o un proyecto de fusión, la definición de los distintos planes a ejecutar para conseguir capturar los beneficios de la operación y la coordinación de los equipos.

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    Asesoramiento para el Private Equity (capital riesgo)

    Asesoramiento a fondos de capital riesgo en diferentes aspectos dentro del ciclo de inversión en sus participadas (en la búsqueda de oportunidades de inversión y el análisis de las mismas, en el asesoramiento en la inversión, en la definición de proyectos de mejora operativa del EBITDA en la due diligence o tras la entrada en una empresa.

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    Búsqueda de financiación y optimización de la estructura financiera

    Estudio de la estructura financiera óptima de la empresa, búsqueda de financiación y comparativa de precios con los valores de mercado.

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    Restruturación de la deuda

    Diagnóstico, estrategia y negociación del proceso de refinanciación de la deuda bancaria, indicado en los casos en los que la empresa no genera la caja suficiente para atender los repagos de la deuda.

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    Informes de Valoración

    Informe en el que un tercero independiente emite una estimación del valor de la compañía utilizando metodologías de valoración ampliamente aceptadas. Para su uso en el contexto de refinanciaciones, disputas familiares, para el Consejo de Administración,…

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    Planes de negocio

     Apoyo en la elaboración y definición de planes de negocio en proyectos empresariales que demanden de cierta visibilidad financiera a futuro o que busquen financiación bancaria o aportaciones de capital por parte de socios financieros.

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    INVERSIONES CLUB DEAL

    Un modelo diferente para invertir

    The Vector Company  proporciona recursos financieros para empresas de pequeña capitalización (ventas entre 10 y 40 millones de euros y EBITDAS entre 1 y 3 millones de euros)  con alto potencial de crecimiento, asociándose activamente con el empresario y co-participando en aspectos críticos de la gestión para aprovechar la máxima generación de valor y mejorar la futura valoración de la empresa, con la asistencia activa en la excelencia productiva, el posicionamiento de la empresa en el mercado, el incremento de ventas y la preparación para la operación corporativa más idónea.

    Nuestras inversiones están dirigidas a empresas con un modelo de negocio viable que están buscando conocimientos y financiación privada o capital para alcanzar su pleno potencial de crecimiento.

    The Vector Company se diferencia de otras fuentes de financiación privadas en su enfoque de conocimiento y su particular sistema de financiación/inversión:

    • No nos limitamos a evaluar a las empresas, sino que ayudamos a redefinir o perfeccionar el posicionamiento de la empresa en el mercado y a aumentar su potencial de crecimiento. Ayudamos a renovar sus planes de crecimiento y de excelencia en la ejecución operativa con metodologías de gestión probadas.
    • No actuamos como un inversor pasivo sino que dedicamos un esfuerzo importante para ayudar a ejecutar y mejorar continuamente los planes de gestión del negocio y de crecimiento con la asistencia activa en consejos, comités y proyectos de mejora.
    • Refinamos el modelo financiero al servicio de los propietarios y la gestión de la empresa, creando formas de mejorar la valoración actual y futura del negocio
    • Estructuramos una transacción que cree el mayor valor tanto para sus propietarios como para los inversores
    • Buscamos invertir en compañías con capacidad de mejora operativa y de evolucionar su modelo de negocio hacia una posición diferenciadora
    • Invertimos solo en aquellos negocios en los que nuestras dues operativas y de modelo de negocio previas a la inversión, nos permitan definir una hoja de ruta muy definida y alineada con la visión e intereses del empresario o propietario, para al menos duplicar la cifra de EBITDA en un plazo de tiempo relativamente corto.
    • Una vez cerrada la inversión, miembros de nuestro equipo tendrán una involucración de uno o dos días a la semana, asegurando el cumplimiento del plan de negocio definido y ofreciendo asistencia a las necesidades de la Dirección General (dando soporte en mejorar la gestión de las operaciones, mejorar el posicionamiento de los productos, fortalecer la organización y perfeccionar el organigrama, mejorar los sistemas de información analíticos y objetivar la toma de decisiones, impulsar alianzas internacionales y apalancar el crecimiento en otros mercados, ….)

    Inversores

    • Nuestros inversores son empresarios de éxito, nacionales y extranjeros, que quieren diversificar sus inversiones empresariales, participar en proyectos de inversión y financiación en otros sectores distintos del suyo y obtener una TIR media del 20%
    • Con dos niveles de compromiso en el Club Deal, el Anillo I está formado por 7 inversores de referencia, con un mayor compromiso e involucración en las políticas de inversión y sectores preferenciales, y el Anillo II está formado por aproximadamente unos 30 inversores homologados por The Vector Company que complementan los tickets de las inversiones.
    • Nuestro valor para los inversores se basa en el uso de nuestra experiencia y la de nuestros partners estratégicos para encontrar inversiones con perfil de rentabilidad-riesgo superiores y nichos de alto crecimiento.
    • Nuestro enfoque de trabajar en estrecha colaboración con las compañías en las que se invierte para alcanzar su potencial de crecimiento y nuestra capacidad de trabajo en equipo con diferentes tipos de gestores o propietarios desarrollada a lo largo de los años, nos permite lograr una mayor rentabilidad en las inversiones
    • Nosotros recaudamos fondos para cada inversión de nuestro Club Deal después de haber sido identificada la Compañía, detectado el potencial de creación de valor y definido el plan de negocio y de crecimiento con los propietarios de la Compañía.

    Características principales del estilo de inversión

    • Inversiones en empresas atractivas a través de un instrumento de deuda mezzanine + un warrant con la filosofía de ser un socio del proyecto (no un simple financiador), , y con el objetivo de llevar a las empresas a un estadio superior en el cual sean atractivas y más visibles para los mercados de capitales (private equity, MAB, cotizadas internacionales, …) en un corto espacio de tiempo.
    • Enfocados a cubrir un hueco de mercado no cubierto por el private equity basado en empresas con EBITDAS entre 1 y 3 Mio de euros para llevarlas a 5 Mio de euros de EBITDA
    • Para cada deal se constituye un vehículo de inversión en el que participan empresarios miembros del Club Deal en determinadas proporciones en base al interés individual de cada empresario y la confianza en el proyecto de inversión. Estilo de inversión hands-on basado en aportar valor en la gestión mejorando el EBITDA operativo, evolucionando el modelo de negocio a una posición de categoría única y buscando maximizar una operación corporativa, con el compromiso del equipo gestor de The vector Vector company Company y de unos sus partners estratégicos especializados con los que crear el máximo valor
    • Inversión de 1X EBITDA en cada operación por término medio y plazo de la inversión de 3-4 años
    • Recuperación de la deuda bullet y del warrant preferentemente a través de una operación corporativa a los 3 años, aunque el empresario puede optar por no vender todo o parte del capital y repagar la deuda y el warrant con los recursos disponibles.

     

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    DUE DILIGENCE DE MEJORA OPERATIVA

    Las due diligence de mejora operativa son proyectos de revisión del negocio en sus distintas áreas (producción, compras, logística, organización, ventas, finanzas) con el objetivo de determinar las posibilidades de aumento del EBITDA operativo. Se realiza una revisión de las principales áreas de la empresa (Ventas y Marketing, Operaciones, Estrategia, Organización, Finanzas) desde un punto de vista operativo y orientado a la optimización de resultados:

    Mejoras en Ventas y Marketing 

    • Evaluación de rentabilidades por productos y familias de producto y propuesta de tomas de decisiones de gestión
    • Revisión de los sistemas de costes.
    • Reestructuración de las familias de producto y racionalización de los mismos distinguiendo entre productos de marca propia y producto de terceros (gestión de la gama de productos).
    • Optimización del lanzamiento de nuevos productos
    • Selección de los mercados clave
    • Propuesta de estrategias de gestión de precios
    • Gestión de las políticas de descuento
    • Plan de gestión comercial
    • Tácticas de fidelización más adecuadas
    • Dimensionamiento de la fuerza de ventas
    • Optimización de la función de los ADV (Administración de Ventas)
    • Revisión de los indicadores de seguimiento comercial

    Mejoras en Operaciones 

    • Evaluación de la eficiencia global de producción
    • Planes de aumento de la disponibilidad, productividad y calidad de la producción
    • Revisión de los sistemas de planificación de los pedidos/producción
    • Optimización de la gestión de mermas productivas
    • Plan para la reducción de los costes de mantenimiento
    • Sistema de mejoras contínua
    • Optimización de gastos generales
    • Revisión de la cartera de proveedores y en su caso plantear estrategias de negociación para mejorar condiciones
    • Optimización del dimensionamiento de la plantilla en todos los departamentos principales de la Compañía
    • Optimización del servicio logístico y los niveles de servicio, optimización de los niveles de stock y reducción de los costes de almacenamiento

    Mejoras en Estratégia 

    • Revisión de la propuesta de valor de la Compañía
    • Entendimiento de la descomposición del negocio por unidades de negocio más adecuada
    • Análisis del mercado y de los factores claves de éxito
    • Revisión del plan estratégico definido por la Compañía y validación de su coherencia con los planes y tácticas de gestión del negocio

    Mejoras en Organización 

    • Adecuación de la estructura organizativa para la situación actual del empresa
    • Revisar las responsabilidad y políticas de los diferentes departamentos
    • Revisión de los sistemas de gobierno de la gestión (Comités, …)

    Mejoras en Finanzas 

    • Posibles mejoras en la gestión del circulante y las NOF
    • Revisión de los sistemas de cobros y pagos
    • Revisión de la estructura de financiación del pasivo
    • Planes de tesorería
    • Proyecciones financieras (en su caso)